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管家婆辉煌系列教程之 - 五金建材卫浴行业流程管理教程(无实物仓库版) - 【五通软件精编】

2018-05-24 17:24:08 人评论

销售顾问与客户谈单客户确定并下订单


有实物仓库功能版请参考:

http://www.wtorg.com/xueyuan/show-858.aspx


五通软件公司多年的客户实施经验分享之 - 五通五通建材卫浴行业标准审批工作流程(无实物仓库版)

1、销售顾问与客户谈单:

  • 操作:业务录入 - 报价单

  • 经手人:销售顾问

  • 说明:报价单只是登记对客户的报价记录,不影响库存、账务问题。

2、客户确定并下订单,也就是签定销售合同

  • 操作:业务录入 - 销售订单,选择好“购买单位”,然后点击右下方的“选报价单”

  • 经手人:销售顾问

  • 审核:点击数据查询 - 销售查询 - 销售订单统计 - 销售订单查询,点击“我的审核”,即可看到自己要审核或已审核的单据,根据情况审核即可。审核方法:点击左下角的灰色的小方块即可!

  • 说明:销售订单相当于销售合同,订单可收取定金、备注交货日期、统计订单数量、订单已交数量及未交数量、订单完成状态等等。但订单是不增加或减少库存的。就像签定销售合同一样,只是表明有笔单已成交,但还未给货!

3、订单审核完成后,根据销售订单进行进货

  • 操作:业务录入 - 进货订单,选择好“供货单位”后,点击右下方的“选销售订单”,确定好进货数量,并保存单据;

  • 经手人:负责此次进货人员

  • 说明:进货订单与销售订单类似,不影响实际库存数量。

4、进货订单到货后,填写进货单

  • 操作方法:业务录入 - 进货单,选择好“供货单位”后,点击右下方的“选进货订单”,确定好到货数量及实际进货单价,并保存单据;

  • 经手人:负责此次到货处理的人员

  • 说明:进货单是表明货已到,已入库存。影响财务及库存数量。

5、将到的货出库发给客户,填写销售单。(可以将此销售单设置成配送和派工的打印格式)

  • 操作方法:业务录入 - 销售单,选择好“购买单位”后,点击右下方的“选销售订单”,确定好发货数量及销售单价;

  • 安装公司和安装费用 ,在表头的安装公司选择此销售单的安装单位,并录入安装费用金额。

  • 收款信息:没有收款就不填写,有收款就填写,收多少填写多少。收现金时选择现金,银行转账时,填写相关银行,使用之前的预收账款时,就选择预收账款,收多少写多少即可!

  • 运费处理:销售单左下角有运费类型,确定好运费类型、运费收款单位、运费付款账户、付款金额及此销售单总运费,然后点击“自动分配”。
    自付:为运费往来单位为货运公司或其他公司,处理情况为现金减少,而销售费用增加。同时,销售运费可分摊至销售商品上,并影响销售类报表统计,但销售运费不影响销售成本及销售收入。自付业务会影响到销售业务的收入和毛利;
    代付:需要从客户方收回,运费往来单位为货运公司或其他公司,处理为应收账款增加;同时,现金或银行存款减少或应付账款增加。

  • 经手人:前台;

  • 说明:销售单影响财务及库存数量,不影响实物库存数量。

6、第5步确定的安装公司进行安装时,可以凭第7步的仓库出库单制作的派工安装单格式,打印出来,将安装好的回单签字后交给公司即可。

7、如果做了销售订单,但还未做销售单调此订单时,因客户需要对销售订单变更时,比如退订,更换等等,则按如下方法处理:

   7.1不需要跟踪变更记录的处理方法:可直接将销售订单进行修改,修改为客户变更后的内容。

   7.2需要管理变更记录的处理方法:将原销售订单摘要或附加说明中说明此订单已变更,然后强制完成并复制,再修改复制出来的新的订单,改为客户变更后的内容即可。

8、如果做了销售订单,且也调用此订单做了销售单,此时如果发生客户订单变更或退货或换货的处理方法:

   8.1退换货时,退的是已填写销售单出库的商品时,直接做销售退货单,调用原销售单即可;

   8.2订单变更时(未填写销售单的商品需要变更时),此时,需要进行订单的变更,变更方法为直接复制原订单,然后修改,修改时在摘要或附加说明中说明原订单号已变更。


9、以上介绍的是关联销售订单的处理方法,此关联后,方便后期查询,但同时,也会造成很多修改过的订单。   可以根据情况,考虑采用下面的不关联销售订单的方法:

   9.1 在第3步时,做进货订单直接录入订货商品,不选择销售订单;

   9.2 在第5步做销售单时,不选择销售订单,直接录入发货给客户的商品及数量

   9.3 在第8步时,如果有订单变更,直接参考第7步变更即可。


此方法可以间接处理好管家婆PDA没有实物仓库盘点的问题,后期查询真实库存直接点击数据查询 - 库存查询 - 库存状况/库存状况分布 这两个报表即可。


其它常见问题:

1、电脑库存:数据查询 - 库存查询 - 库存状况/库存状况分布 这两个报表均可。

2、销售合同的终止或解约:

  • 当销售单的发货数量与销售订单的订购数量相等时,因合同发货已完成,系统将自动完成合同,也就是销售订单的状态将变为已完成!

  • 如果订单未发货或未履行或不再有效时,可以在销售订单查询中,直接终止销售订单!

其他的基本操作方法请参考此教程:http://www.wtorg.com/xueyuan/show-583.aspx



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