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管家婆辉煌系列教程之 - 建材卫浴行业流程管理教程 - 【五通软件精编】

2017-03-13 16:00:43 人评论

销售顾问与客户谈单客户确定并下订单


五通软件公司多年的客户实施经验分享之 - 五通建材卫浴行业标准审批工作流程

1、销售顾问与客户谈单:

  • 操作:业务录入 - 报价单

  • 经手人:销售顾问

  • 说明:报价单只是登记对客户的报价记录,不影响库存、账务问题。

2、客户确定并下订单,也就是签定销售合同

  • 操作:业务录入 - 销售订单,选择好“购买单位”,然后点击右下方的“选报价单”

  • 经手人:销售顾问

  • 审核:点击数据查询 - 销售查询 - 销售订单统计 - 销售订单查询,点击“我的审核”,即可看到自己要审核或已审核的单据,根据情况审核即可。审核方法:点击左下角的灰色的小方块即可!

  • 说明:销售订单相当于销售合同,订单可收取定金、备注交货日期、统计订单数量、订单已交数量及未交数量、订单完成状态等等。但订单是不增加或减少库存的。就像签定销售合同一样,只是表明有笔单已成交,但还未给货!

3、订单审核完成后,根据销售订单进行进货

  • 操作:业务录入 - 进货订单,选择好“供货单位”后,点击右下方的“选销售订单”,确定好进货数量,并保存单据;

  • 经手人:负责此次进货人员

  • 说明:进货订单与销售订单类似,不影响实际库存数量。

4、进货订单到货后,填写进货单

  • 操作方法:业务录入 - 进货单,选择好“供货单位”后,点击右下方的“选进货订单”,确定好到货数量及实际进货单价,并保存单据;

  • 经手人:负责此次到货处理的人员

  • 说明:进货单是表明货已到,已入库存。影响财务及库存数量。

5、将货放到仓库时,填写仓库入库单

  • 操作方法:实物仓库- 仓库入库单,点击右下角的“选原单据”,将此进货单选入,确定好入库数量,保存即可;

  • 经手人:负责此次入库的人员

  • 说明:实物仓库是完全独立的模块,对应有实物库存数量。一般是针对有独立仓库或仓管人员的仓库的独立管理。仓库入库单,也可相当于二次入库验收。凭第4步的进货单的商品及数量,对实际入库的数量进行进一步的管控。影响实物仓库的库存数量。

  • 用途:一般用于客户或其它人员凭进货单,到将商品拿到仓库,由仓库仓管人员进行二次登记验收的管控。

6、将到的货发给客户,填写销售单。

  • 操作方法:业务录入 - 销售单,选择好“购买单位”后,点击右下方的“选销售订单”,确定好发货数量及销售单价;

  • 安装公司和安装费用 ,在表头的安装公司选择此销售单的安装单位,并录入安装费用金额。

  • 收款信息:没有收款就不填写,有收款就填写,收多少填写多少。收现金时选择现金,银行转账时,填写相关银行,使用之前的预收账款时,就选择预收账款,收多少写多少即可!

  • 运费处理:销售单左下角有运费类型,确定好运费类型、运费收款单位、运费付款账户、付款金额及此销售单总运费,然后点击“自动分配”。
    自付:为运费往来单位为货运公司或其他公司,处理情况为现金减少,而销售费用增加。同时,销售运费可分摊至销售商品上,并影响销售类报表统计,但销售运费不影响销售成本及销售收入。自付业务会影响到销售业务的收入和毛利;
    代付:需要从客户方收回,运费往来单位为货运公司或其他公司,处理为应收账款增加;同时,现金或银行存款减少或应付账款增加。

  • 经手人:前台;

  • 说明:销售单影响财务及库存数量,不影响实物库存数量。

7、客户凭销售单到仓库提货时,填写仓库出库单;或是:配送和派工时,填写仓库出库单。

  • 操作方法:实物仓库 - 仓库出库单,点击右下角的“选原单据”,将此进货单选入,确定好入库数量,保存即可;

  • 经手人:负责此次出库的人员

  • 说明:在送货(配送)及派工安装时,填写仓库出库单,只需要填写一次。打印时,选择打印样式,可将此仓库出库单打印成配送单和派工单。影响实物库存数量。

8、第6步确定的安装公司进行安装时,可以凭第7步的仓库出库单制作的派工安装单格式,打印出来,将安装好的回单签字后交给公司即可。


其它常见问题:

1、电脑账面库存:数据查询 - 库存查询 - 库存状况/库存状况分布 这两个报表均可。

2、虚拟库存查询:虚拟库存是包括订单、草稿的综合统计库存情况。查询方法:数据查询 - 库存查询 - 虚拟库存查询。

3、实物仓库库存查询此库存是电脑账面库存与提货的库存查询分析,

  • 查询方法:实物仓库 - 统计分析表中的各报表。

  • 比如要查询实物库存与账面库存的差异的方法:实物仓库 - 统计分析表 - 仓库账实差异表。

4、订单的发货情况及执行情况:点击数据查询 - 销售查询 - 订单统计里,可以查看订单的执行情况,以及交货情况。

5、销售合同的终止或解约:

  • 当销售单的发货数量与销售订单的订购数量相等时,因合同发货已完成,系统将自动完成合同,也就是销售订单的状态将变为已完成!

  • 如果订单未发货或未履行或不再有效时,可以在销售订单查询中,直接终止销售订单!

其他的基本操作方法请参考此教程:http://www.wtorg.com/xueyuan/show-583.aspx



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